百胜证券 英伟达的护城河，被中国科技公司捅破了？

【英伟达的护城河，被中国科技公司捅破了？】圈内人都知道，NV最狠的不是GPU，是IB网络+通信库的闭环生态。

你想用IB？可以。捏着鼻子买NV全家桶，从芯片到网卡到交换机，全套打包带走，溢价50%也得认。你想用RoCE？也行。自己折腾PFC调到头秃，水线调半年，一上量就垮。

这就是过去十年的局面：要么被绑定，要么被折磨。

但曙光这次的操作，确实有点燃！

他们做了个叫scaleFabric的产品，技术走的是IB路线——基于信用的无损流控、260纳秒交换时延、400G带宽，性能实测对标NVNDR，达到96%-105%的水平。但最关键的是，生态走的是开放路线。

什么意思？就是这套网络能适配所有国产芯片，不绑定任何一家。你想用别的？也行。网络接口全是标准接口，通信库全面兼容，各类大模型训练不用改代码直接迁移。

用开放的IB生态，解构NV的封闭帝国。

以前总觉得国产替代是"将就"，现在发现，原来开放生态才是真正的降维打击。当你可以自由选择芯片、自由组网、不被任何一家绑架的时候，谁还会去跪着买溢价50%的进口方案？

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